Watu, שנוסדה ב-2015 ומרכזה בקניה, היא פלטפורמה מובילה לרכישת מימון כוללני והשכרת נכסים- באפריקה. בתחילה נכנסה לשוק עם שירותי חכירה של-אופנועים, החברה עוזרת לרוכבי בודה בודה ללא חשבונות בנק לרכוש תחבורה באמצעות תשלומים נמוכים ותשלומי מיקרו בתדירות גבוהה-. מאוחר יותר, Watu הרחיבה את עסקיה לתלת אופן, אופנועים חשמליים, כמו גם סמארטפונים וטאבלטים (Watu Simu), וכעת יש לה נוכחות בשווקים ברחבי מזרח אפריקה, מערב אפריקה, מקסיקו ומעבר לכך.
מודל המימון שלה תלוי מאוד בהון חוב, לרבות הלוואות ממוסדות פיננסיים לפיתוח, אשראי פרטי ומימון חשבונות מובנה, המאפשרים מינוף הון ומחזור מהיר. עד כה, Watu חילקה למעלה מ-2 מיליון הלוואות ב-8 מדינות, המכסות שירותי תשלומים עבור אופנועים, תלת אופן, כלי רכב חשמליים והתקנים חכמים; בין אלה, מימון מכשירים חכמים עלה על מיליון יחידות בקניה, ו-Watu מדורגת במקום הראשון בנתח השוק של-עסקים לרכישת רכבים דו-גלגליים- במדינה.
היסטוריית פיתוח
מאז שנכנסה לשוק הפיננסים הכולל עם רכישת-אופנועים בקניה בשנת 2015, Watu השיגה התרחבות מגוונת ללא הרף, התרחבה למספר מדינות אפריקאיות, והשיגה צמיחה מהירה בין-קטגוריות ו-אזורים.
חקירה ראשונית (2015-2016)
שוק מקורה: קניהמוצרי ושירותי ליבה: התמקד ברכישת-חכירה של אופנועים, סיוע לנהגי מוניות אופנועים בעלי הכנסה נמוכה-להחזיק כלי רכב באמצעות תשלומים עם הבעלות מועברת עם פירעון מלא.אסטרטגיה עסקית: אמצו מודל של תשלום מקדמה נמוך + החזר-תדירות גבוהה (יומי/שבועי) + מעקב GPS; להתמקד בנקודת הכאב הנישה של נהגי מוניות אופנועים שרוצים לפתוח עסק אך אינם יכולים להרשות לעצמם רכב; חסמי כניסה נמוכים יותר עם מודל רכישה של "השתמש קודם, קנה מאוחר יותר"- לקבלת קבלת משתמשים גבוהה; להציג תשלום נייד עבור גבייה ו-GPS לניטור רכב כדי לבנות תחילה מערכת בקרת סיכונים דיגיטלית.
תקופת הרחבה (2017-2018)
שוק מקורה: מזרח אפריקה (העמקת הנוכחות בקניה, הורחבה לאוגנדה וטנזניה)אסטרטגיה עסקית: שכפול אזורי של מודל הרכישה המוצלח של-אופנוע מקניה באוגנדה ובטנזניה; לכידת שוק מהירה במדינות שכנות עם מפותחות
תעשיות מוניות אופנועים; לשכפל תהליכים סטנדרטיים עם חוזי חכירה-מאוחדים, GPS ומערכות תשלום לנייד.
הרחבה מגוונת (2019-2021)
שוק מקורה: קניה, אוגנדה, טנזניה, רואנדהמוצרי ושירותי ליבה: השיקה את Watu Gari (מימון רכב) מעבר לרכישת-השכרת אופנועים, דגם הקרוב יותר להלוואות רכב מסורתיות מאשר לרכישת-חכירה; ניסתה את Watu Simu לרכישת סמארטפונים וטאבלטים-.עֵסֶק
אִסטרָטֶגִיָה: גיוון אופקי על ידי הרחבה מרכישה-מחכירת אופנועים ועד למימון רכב ומכשירים חכמים כדי להרחיב את בסיס הלקוחות.
בינלאומי (2022-הווה)
שוק מקורה: קניה, אוגנדה, טנזניה, רואנדה, סיירה לאון, ניגריה, הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, מקסיקומוצרי ושירותי ליבה: הרחיב את מודל הרכישה של-החכירה לאופנועים חשמליים באמצעות שותפויות עם Ampersand, Roam ויצרנים אחרים.
אסטרטגיה עסקית: דיגיטליזציה עם השקת אפליקציית Watu ושירות לקוחות WhatsApp התומך בפעולות חוצות-גבולות; בריתות אסטרטגיות עם יצרנים כדי להניע פיתוח-בקנה מידה גדול; לשלב לוקליזציה וקנה מידה על ידי שכפול מודל הרכישה-של השכירות במדינות שונות תוך התאמת התנאים בהתאם לתנאים המקומיים.
מודל עסקי
Watu משחזרת את תזרים המזומנים באמצעות-תשלומים בתדירות גבוהה ומפחיתה סיכוני חובות אבודים עם GPS/בקרת נעילה מרחוק, רשתות ביטוח וערבות, השגת מחזור הון מהיר ורווחיות-בקנה מידה גדול.
Watu מבצעת-תשלומים חד פעמיים לספקים במעלה הזרם (OEM כגון Samsung, ומפיצים כגון Spiro ו-Ampersand) כדי להשיג בעלות על נכסים, ולאחר מכן מספקת אופנועים וסמארטפונים למשתמשים ללא בנק באמצעות מודל רכישה של "מקדמה נמוכה +-תדירות מיקרו בתדירות גבוהה"-. היא מנהלת סיכוני אשראי באמצעות GPS/בקרת נעילה מרחוק, רשתות ביטוח וערבות, ויוצרות לולאה סגורה של מימון כולל ורווחיות-בקנה מידה גדול.
תוכניות תשלומים
רכבים עם שניים/שלושה-: מקדמה של 10%-20% (למשל, 7,000-15,000 KSh בקניה), תקופת תשלומים מקסימלית של 24 חודשים עם החזרים שבועיים.
טלפונים: מקדמה של 20%-40% (למשל, KSh 3,500 - 7,500 בקניה), תקופת תשלומים מקסימלית של 12 חודשים עם החזרים שבועיים.
שיטת תשלום
כסף נייד (למשל, M-Pesa)
בעלות על נכסים
הנכסים נמצאים בבעלות Watu במהלך תקופת התשלומים ומועברים ללקוחות עם פירעון מלא.
אמצעי בקרת סיכונים
מקדמה + מפנה + ערב + פונקציית נעילה פיזית
מערכת בקרת סיכונים
Watu בנתה מערכת למניעת סיכונים ובקרה של-תהליכים מלאים-שמלאים באמצעות-גישה קפדנית להלוואות ומנגנוני ערבות,-זמן אמת ב-מעקב אחר הלוואות והגנה על ביטוח, ומנגנוני סילוק ברורים לאחר-ברירת המחדל של הלוואות.
אישור מראש-להלוואה
דרישות KYC: הלווים חייבים לספק תעודת זהות לאומית, מספר תעודת מס ומספר כסף נייד.
סף מקדמה: 10%-20% לכלי רכב דו/תלת גלגלים, 20%-40% עבור טלפונים ניידים.
רשת אחריות: 1-2 ערבים (לא נדרש עבור אופנועים חשמליים באזורים מסוימים) ו-1-2 מפנים. מידע על ערבים כלול בחוזה, ו-Watu תחייב את הערבים באחריות או אפילו תדרוש פיצוי במקרה של כשל של הלווה. המפנים הם בדרך כלל מהקהילה/משפחתו של הלווה, ופועלים כאסמכתאות אשראי אנושיות; מנגנון זה ממנף את האילוצים הבין-אישיים של הקהילה כדי למנוע מהלווים לבצע ברירת מחדל בקלות.
ב-מעקב אחר הלוואות
בקרת נעילה פיזית/טכנית
כלי רכב: גששי GPS מותקנים עם אישור חוזה, המאפשר לוואטו לשלוט/לכבות מרחוק את המנוע; שיבוש או הסרה של עוקבים נחשבים כברירת מחדל. בנוסף, Watu משתפת פעולה עם ספקי אופנועים חשמליים, ולעתים קרובות סוללות מאמצות רשתות BMS + החלפת סוללות, מה שהופך את זה לבלתי אפשרי לשלוף סוללות מתחנות החלפה אם התשלומים באיחור.
טלפונים (Watu Simu): -מערכת נעילה מרחוק מאומצת; בשיתוף עם סמסונג, זמינות פונקציות אנטי-מהבהוב, והבהוב/התעסקות עם המערכת מפעילה נעילה קבועה.
ביטוח: רכבים חייבים להיות מבוטחים עם Watu כמוטב הראשון. במקרה של אובדן מוחלט/גניבה, Watu יכולה לנהל משא ומתן עם חברות ביטוח ולקבל פיצויים בשם הלווה; הלווה עדיין חייב בכל מחסור בפיצוי.
סילוק ברירת מחדל של הלוואה-
עמלות איחור ואיסוף
עמלת איחור יומית של 0.5% נגבה עבור תשלומי איחור.
עמלת גבייה בסך 5,000 ק"ש מתווספת עבור תשלומים באיחור של יותר מ-10 ימים.
ערוצי איסוף: SMS/שיחות טלפון/מעקבים-באתר-; החזרת רכב מתחילה בעת הצורך.
החזקה ותקופת חסד
עבור רכבים דו/שלושה-, בדרך כלל מתחילים צעדי החזקה לאחר שבועיים של איחור בתשלומים; תקופת חסד של 7 ימים ניתנת לאחר החזקה. לקוחות יכולים לאחזר את הרכב בתשלום תשלומי איחור ועמלת איחור בסך 5,000 ק"ש, אחרת הרכב יימכר מחדש לאחר עיבוד נוסף.
עבור טלפונים ניידים, החזקה בדרך כלל לא מתבצעת עקב ערך שיורי נמוך, אך נעילה קבועה מונעת מכירה חוזרת וקוראת ללקוחות להמשיך לבצע תשלומים.
תעשיה Moat
בהסתמך על סינרגיה אקולוגית במעלה הזרם ומורד הזרם, יחד עם מודל קל של נכס- ומעגל סגור חזק של בקרת סיכונים, Watu בנתה חפיר תעשייתי עם הון חוזר נמוך, גמישות התרחבות גבוהה והתאוששות הלוואות צפויה.
יתרונות בערוצי הון ומימון
וואטו היווה מחסום משמעותי בצד הבירה. מצד אחד, החברה קיבלה זה מכבר תמיכה מתמשכת מאפיקים מגוונים כגון מוסדות פיננסיים לפיתוח (DFIs), קרנות אשראי פרטיות בינלאומיות ובנקים מקומיים, תוך בניית מקור הון יציב ובעלויות-נמוכות יחסית. מנגד, Watu מתחייבת על תזרים המזומנים העתידי של לקוחות לתשלומים למוסדות פיננסיים באמצעות "מימון חשבונות", תוך השגת שחזור הון מהיר ומיחזור. מנגנון זה משפר משמעותית את יעילות ניצול ההון, ומאפשר לחברה לשמור-תשלומי הלוואות בקנה מידה גדול והתרחבות מתמשכת עם הון עצמי מוגבל.
הפצה וערוצים
Watu הקימה שותפויות יציבות עם מספר רב של מפיצי אופנועים מקומיים ומותגי סמארטפונים (למשל, סמסונג), ויש לה עשרות סניפים ונקודות שירות בקניה, אוגנדה, סיירה לאון, רואנדה ומקומות נוספים. באמצעות רשת הפצה נרחבת ונקודות מגע פיזיות, Watu יכולה להטמיע שירותים פיננסיים ברגע הראשון שלקוחות רוכשים רכבים או טלפונים, תוך בניית מערכת רכישה ומשלוח של לקוחות חוצה-גבולות. היתרון הראשון-של ההפצה והערוץ הזה מקשה על המתחרים לשחזר את טווח ההגעה שלו לשוק בזמן קצר.
טכנולוגיה ובקרת סיכונים
מערכת בקרת הסיכונים של Watu מכסה את כל תהליך ההלוואה שלפני-הלוואה,-ואחרי-ההלוואה:
הלוואה מוקדמת-: פיצוי על היעדר דיווח אשראי באמצעות אשראי קהילתי באמצעות KYC קפדני, ספי מקדמה ומערכות ערבים ומפנים.
בהשאלה-: אופנועים ותלת אופן מצוידים ב-GPS, ניתוק מנוע מרחוק-ו-Geofencing בשווקים מסוימים; כלי רכב חשמליים מסתמכים על BMS ורשתות החלפת סוללות כדי לשלוט בזכויות השימוש; סמארטפונים מאמצים מנגנוני נעילה מרחוק ואנטי-מהבהבים כדי להבטיח שליטה בנכסים גם בידי הלקוחות. כל ההחזרים מתבצעים באמצעות תשלום נייד ליצירת עקבות הון, בתוספת הגנה ביטוחית.
הלוואה שלאחר-: הטמעת גבייה מדורגת, השבת נכסים ונעילת מכשירים עבור לקוחות באיחור.
